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2022個股潛力分析:中興通訊(000063)股票最新研究報告

日期:2022-12-06 15:12:57 來源:互聯網
      中興通訊(000063):數字經濟技術平臺 新藍海新邏輯新估值。向下扎根定位“數字經濟筑路者”,向陽而生迎接“數字經濟新藍海”。面對數字經濟浪潮,中興通訊把自身定位為“數字經濟筑路者”,充分發揮作為全球領先的中國ICT 解決方案提供商的技術優勢,為數字經濟發展貢獻力量。
 
      一方面,公司聚焦數字產業化中的“高效的數字基礎設施”,提供5G、芯片、服務器、存儲、數據庫等產品,助力打通經濟社會發展的信息“大動脈”;另一方面,公司聚焦產業數字化中的“可交易的數字化能力”,結合自身數字化實踐推出“中興數字星云平臺”賦能企業數字化。
 
      夯實“雙曲線”戰略,搶抓機遇沖刺世界500 強。公司近年來沿著“三步走”
 
      戰略歷經“恢復期”“發展期”,并于2022 年邁入了“超越期”開局之年。
 
      中興通訊結合自身及行業發展態勢制定“雙曲線”戰略,在保持以傳統無線、有線產品為代表的第一曲線業務穩中求進的同時,加速拓新以服務器及存儲、終端、數字能源、汽車電子等為代表的第二曲線業務。公司搶抓“雙曲線”
 
      切換窗口期,力圖在未來2-3 年進入全球500 強,實現歷史性突破。
 
      把握運營商云網融合契機,助力數字化轉型升級。公司緊抓運營商云網融合新機遇,以網絡連接和計算相關產品與解決方案為基礎,以算網創新夯實算網融合基礎設施底座。同時,公司堅持創新積極研發數字經濟新產品,推出分布式存儲、數據中心核心交換機、GoldenDB 數據庫等產品,打造“5G+數字星云”雙輪驅動的數字化轉型架構,推動企業數字化、產業數字化的轉型發展,為數字經濟鑄就堅強動脈。
 
      5G 專網政策深度利好,工業互聯網加快提檔升級。工信部近日已給中國上海商飛發放了首張企業5G 專網的頻率許可,我們認為這是國家加快工業互聯網提檔升級,支持以“5G+工業互聯網”為代表的數字經濟發展的重要舉措。
 
      我們認為,中國商飛自建5G 專網將產生四大運營商之外的網絡建設新需求,中興通訊作為全球5G 頭部廠商和商飛生態的核心合作伙伴,有望深度受益。
 
      投資建議:目前,中興通訊正處于第一曲線和第二曲線切換的重要窗口期。
 
      公司在運營商傳統網絡市場不斷提升份額,實現規模利潤,并及時卡位運營商云網轉型市場,把握成長新機遇;此外,公司充分發揮自身強大技術實力,積極拓展政企及終端市場,助力產業數字轉型。我們認為,中興通訊作為領先的數字經濟技術平臺,有望在數字經濟發展浪潮下實現自身增長曲線切換,與數字經濟同步成長,當前估值水平嚴重低估,重申“強烈推薦”評級。
 
      風險提示:行業競爭加劇帶來的風險、下游資本開支不及預期的風險、宏觀經濟周期波動的風險、國際化經營風險、受新冠疫情影響的經營風險。
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